华安证券600909）股份有限公司张志邦近期对金盘科技进行研讨并发布了研讨陈述《成绩稳步增加，海外商场开辟成效明显》，本陈述对金盘科技给出买入评级，当时股价为35.12元。

　　公司发布2024年半年报，2024H1公司完结经营收入29.16亿元，同比增加0.79%；归母净利润2.22亿元，同比增加16.43%；出售毛利率23.4%，同比上升1.6pct；出售净利率7.6%，同比上升1.0pct。其间，2024Q2公司完结经营收入16.11亿元，环比增加23.50%，同比增加0.94%；归母净利润1.28亿元，环比增加35.06%，同比增加23.02%；出售毛利率21.7%，环比下降3.7pct，同比上升0.7pct；出售净利率7.9%，环比上升0.7pct，同比上升1.4pct。

　　公司传统干式变压器事务技术优势明显，海外商场营收大幅度增加。2024年上半年，公司完结外销出售的收益7.91亿元，同比增加48.53%；外销在手订单28.49亿元，同比增加180.16%。公司已扩展公司在墨西哥的产能，并在墨西哥及美国做好全线产品产能扩产预备，一起欧洲已完结波兰工厂和欧洲出售及售后服务总部的布局，估计本年Q4公司在波兰预备好产能。此外，公司数字化转型事务继续发力，事务增加远景宽广。2024年上半年，公司完结了海口、桂林、武汉三地的数字化工厂建造，出产功率和效益得以明显提高。一起，公司启动了人工智能大模型训练项目，逐渐推进数字化转型，2024年上半年新签数字化解决方案订单达4.76亿元(不含税)。

　　考虑到铜价动摇或将继续，叠加国内新能源需求增速放缓，咱们下调24-26年盈余猜测，咱们估计24/25/26归母净利润别离为6.84/10.25/12.60亿元(原猜测7.60/10.42/12.73亿元)，对应PE别离24/16/13倍，保持“买入”评级。

　　数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东吴证券曾朵红研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达82.81%，其猜测2024年度归属净利润为盈余6.55亿，依据现价换算的猜测PE为24.56。

　　该股最近90天内共有16家组织给出评级，买入评级11家，增持评级5家；曩昔90天内组织方针均价为56.57。

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